PFA Pension – Automatisering af forretningsprocesser for rådgivere og samarbejdspartnere

Baggrund

PFA Pension har i år 2003 påbegyndt et omfattende program, hvis vision er over en årrække at sikre PFA en best-practice IT-platform, både teknisk og forretningsmæssigt.

For at forbedre kunder og samarbejdspartneres muligheder for selvbetjening, blev der i samarbejde mellem PFA og Netcompany i løbet af år 2004, udviklet og lanceret en kundeportal, hvor funktionalitet og information fra de forskellige forretningssystemer gøres tilgængelige i en samlet portalløsning.

I år 2005 er portalen blevet videreudviklet ved at funktionalitet og information fra de forskellige forretningssystemer også gøres tilgængelige for PFA's salgsrådgivere. Portalen udgør nu det primære forretningsværktøj for rådgiverne. Portalen er også blevet udstyret med en webservice indgang, som gør det mulig for forsikringsmæglere at integrere sine systemer med PFA's.   

Udfordring

Udfordringen for projektet har været at erstatte de manuelle papirgange, med tilhørende centrale indtastnings- og kvalitetssikringsprocesser med en fuldt automatiseret løsning, som gør det mulig at effektuere ændringer direkte ved kilden, i forbindelse med rådgivningssamtalen hos rådgiveren eller forsikringsmægleren. 

Løsning

Netcompany har i løbet af år 2005 udviklet de nye portal- og integrationsløsninger sammen med PFA Pension. Løsningerne - en ny rådgivningsportal og en B2B integrationsløsning med PFA's forsikringsmæglere - blev sat i drift den 15. januar. Løsningerne giver nye muligheder i salgsarbejdet for PFA's to primære salgskanaler, deres egne rådgivere og forsikringsmæglerne. Samtidig effektiviseres den efterfølgende ekspedition af nye pensionsordninger og forandringer til ordningerne.

Rådgivningsportalen giver PFA's rådgivere nye værktøjer til at afdække kundernes behov på en ensartet måde og simulere forandringer i kundens pensionsopsparing og forsikringsdækninger. Når kunden har besluttet sig for en ændring, effektueres denne direkte ned i PFA's forsikringssystemer - hvilket er en væsentlig effektivisering i forhold til en tidligere papirbaseret løsning. 

I integrationsløsningen for mæglere, knyttes de store forsikringsmægleres systemer direkte sammen med PFA's forsikringssystemer via en webservice kanal. Herved kan de ændringer til pensionsordninger, som mæglerne udfører, effektueres direkte ned i PFA's forsikringssystemer, samtidig med at mæglerne altid har aktuelle oplysninger i sine egne systemer. Løsningen giver store effektivitetsbesparelser både for mæglerne og for PFA.  

Løsningerne bygger videre på den BEA WebLogic Portal baserede portalarkitektur, og underliggende Service Orienterede Arkitektur (SOA), som blev udviklet i forbindelse med kundeportalen år 2003-2004.