Der står bogstaveligt talt meget på spil, når de ansatte hos Habro og Finansgruppen møder på arbejde. Til dato har mere end 7.000 kunder således foretaget investeringer i projekter med en samlet aktivmasse på over 23 milliarder kroner gennem virksomheden, der har cirka 60 ansatte i København.
I dag administreres de mange kunder og projekter ved hjælp af en investor- og projektadministrationsløsning baseret på Microsoft Dynamics CRM. En løsning af denne type kaldes også for en xRM-løsning, fordi den – i modsætning til traditionelle CRM-løsninger – også kan skræddersyes til at varetage en lang række andre enheder eller opgaver end ”blot” at holde styr på kundeidentiteter og historik.
- Baggrunden for, at vi valgte en xRM-løsning var, at vores tidligere, selvudviklede løsning ikke var særlig fleksibel. Samtidig var det kun de færreste medarbejdere, der kunne finde ud af at anvende den. Derfor havde vi brug for en afløser, der dels var mere brugervenlig, dels gjorde os i stand til at automatisere og rationalisere en række opgaver, siger Flemming Brokmose, direktør i Habro og Finansgruppen.
xRM-løsningen blev udviklet af Netcompany, gik i drift midt i 2008 og har givet Habro Gruppen en række muligheder, man ikke havde før. Deriblandt en direkte kobling til Microsoft Outlook, hvilket navnlig er en stor fordel i forbindelse med indsalg af – og rådgivning omkring – de mange forskellige investeringsprodukter, virksomheden udbyder
- Vores produkter kan være en smule komplicerede at forklare, og derfor er det en fordel at være i stand til at håndtere maildialogen med direkte kobling til projektadministrationsdelen. Samtidig er den mest anvendte del af brugergrænsefladen ret enkel at finde ud af, da den minder meget om noget folk kender fra Microsofts Officeprogrammer, siger Flemming Brokmose.
- Den kendte brugergrænseflade gør det nemmere for nye medarbejdere at sætte sig ind i systemet, forklarer Flemming Brokmose.
Ligeledes kan Habro Gruppens sælgere nemmere segmentere kunder i forhold til deres økonomi og i forhold til hvilke produkter, de tidligere har valgt at investere i – hvilket igen giver et bedre overblik og letter indsalg. Samtidig kan xRM-løsningen rationalisere en række mere økonomisk orienterede opgaver såsom udtræk af restancelister eller automatisk generering af oplysningssedler til SKAT.
xRM-løsningens brugervenlighed viste sig desuden helt afgørende for Habro Gruppen, da den finansielle krise for alvor satte ind i udgangen af 2008. Gennem det følgende år voksede Habro og Finansgruppen således med over 40 ansatte til det nuværende niveau i takt med, at Habro og Finansgruppen i 2008 sammenlagde deres administrationer og efterfølgende overtog projekter og medarbejdere fra en række konkurrerende virksomheder, der måtte bukke under for lavkonjukturen.
- Vi købte ikke xRM-løsningen med en så kraftig en ekspansion in mente. For ingen kunne jo på daværende tidspunkt vide, at økonomien ville udvikle sig, som den gjorde. Men havde vi omvendt ikke udskiftet vores gamle system, ville det have været komplet umuligt at gribe de muligheder, som vi fik for at overtage projekter og medarbejdere, konstaterer Flemming Brokmose.
En xRM-løsning baseret på Microsoft Dynamics CRM, der kan fungere som værktøj ved indsalg og administration af investeringsprojekter. Løsningen bidrager eksempelvis i håndtering af afregning overfor kunder samt ved at muliggøre en høj grad af automatisering ifbm. indkaldelse til generalforsamlinger, udskrivning af oplysningssedler til SKAT m.m.
Samler markedsføringsfunktioner, kundeinformation og investoradministration i ét system
Kendt og enkel brugergrænseflade med integration til bl.a. Microsoft Outlook
Meget skalérbart, kan håndtere mange brugere og vokse med virksomheden
Automatiserer en række opgaver og letter kundebetjening, bl.a. ved at levere færdigberegnede skattetal
Baseret på standardteknologi
Habro og Finansgruppen er en af landets førende udbydere og administratorer af investeringsprojekter. Siden 1991 har Habro og Finansgruppen etableret og udbudt et stort antal investeringsprojekter med ejendomme og skibe. Mere end 7.000 investorer har til dato foretaget investering i de administrerede projekter med en samlet aktivmasse på over 23 milliarder kroner.
xRM-platformen giver virksomheder mulighed for både at effektivisere og automatisere de interne og eksterne forretningsprocesser. Platformen udnytter Microsofts velkendte brugergrænseflade, hvilket betyder, at behovet for at træne brugerne bliver minimalt, og at de hurtigt kan komme i gang med at anvende de nye xRM-løsninger. xRM-platformen er baseret på Microsoft Dynamics CRM, hvis arkitektur kan anvendes som basis til alle former for forretningsløsninger.